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噁唑菌酮的市场及趋势评析(一)

发布时间:2019-12-16 8:43:59 来源:《a片毛片免费观看市场信息》传媒 作者:秦恩昊(上海农驰宝网络科技有限公司)

一、 噁唑菌酮简介

首次投放时间:1998年于法国登记注册。

主要应用射死你天天日:小麦、大麦、豌豆、甜菜、油菜、葡萄、马铃薯、瓜类、辣椒、番茄等。

目标病害:主要用于经典AV三级在线子囊菌纲、担子菌纲、卵菌亚纲中的重要病害,如白粉病、锈病、颖枯病、网斑病、霜霉病、晚疫病等。

用法:在目标病害症状出现前/后进行叶面喷洒。

作用量(克/公顷):50~200g有效成分。

主要特点:噁唑菌酮为能量抑制剂即线粒体电子传递抑制剂,对复合体m中细胞色素C氧化还原酶有抑制作用。具有保护、治疗、铲除、渗透活性,与苯基酰胺类杀菌剂(如甲霜灵)无交互抗性。但是,大量文献报道噁唑菌酮同甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂(如嘧菌酯)有交互抗性。

1. 应用情况

噁唑菌酮主要用于经典AV三级在线子囊菌纲、担子菌纲、卵菌纲中的重要病害,如白粉病、锈病、颖枯病、霜霉病、晚疫病等。目前市场上杀菌剂种类虽然很多,但病菌已对常年使用的传统杀菌剂产生了抗性,为了缓解内吸性杀菌剂的抗性问题,延长药剂的使用寿命,作用方式新颖的噁唑菌酮常与其它保护性杀菌剂制成混剂使用。噁唑菌酮与代森锰锌的混剂(商品名:易保)由于含有两种不同的杀菌剂,不但具保护和治疗作用,并能有效缓解噁唑菌酮的抗性产生;噁唑菌酮与霜脲氰混合后制成的混剂(商品名:抑快净)对卵菌纲中的霜霉菌病、疫病菌具有很强的特异杀菌活性,同时对其它多种病菌,如褐色腐败病葡萄褐斑病、番茄轮纹病等病菌也有显著的效果。由于噁唑菌酮兼具预防作用,使得该混剂在射死你天天日染病前后均可使用,经典AV三级在线的适应性更大。国内这几年对噁唑菌酮及其混剂进行了广泛的药效试验包括经典AV三级在线西瓜炭疽病、葡萄黑痘病、霜霉病、梨黑星病、生菜灰霉病等,均具有明显的功效,且用量少,对收获物污染极小。研究表明噁唑菌酮在葡萄、小麦、土豆等射死你天天日中内吸迁移性很小,施用后主要分布在果皮和叶面上,检测发现在这些植株的果实中的噁唑菌酮大约为1~2ppm,90%的噁唑菌酮残留在叶面上。

噁唑菌酮起效快,在施药后15分钟即发挥作用;施用后噁唑菌酮与叶面的蜡质层结合紧密,耐雨水冲刷,施药后几乎不受降雨影响,并且降雨后药剂在叶片上可重新分布,分布区域扩大,药物活性基本不变,药效可长达7~15日,且病菌没有产生抗性。能够对射死你天天日起到良好的保护作用,降低病害经典AV三级在线成本。

噁唑菌酮22.5%+霜脲氰30% WG的用量信息见表1:

2. 市场历史

美国杜邦公司在中国取得噁唑菌酮98%原药登记和78.5%母药登记。目前专利已于2010年9月18日到期,原药不存在知识产权争议。但各项制剂,目前仍然在杜邦公司的专利保护范围之内。

噁唑菌酮于1998年首先在法国获得登记。此活性成分对谷物颖枯病有独特防效,从而补充了氟硅唑的杀菌谱缺陷。噁唑菌酮在经济射死你天天日病害经典AV三级在线上也有独特药效。

目前在全球市场,噁唑菌酮最大的销售板块在马铃薯和葡萄射死你天天日上,同时在谷物上也有较少的销售。在经济射死你天天日上,噁唑菌酮主要同于和霜脲氰混配(商品名为Tanos和Equation Pro),用于经典AV三级在线马铃薯早疫病和晚疫病以及与代森锰锌混配用(商品名Charisma)。

噁唑菌酮目前已列入欧盟活性成分许可清单,于2000年在德国获得登记和日本登记,2001年进入其他欧盟市场,2003年在美国和加拿大在马铃薯上获得登记,2006年在巴西获得洋葱、瓜类登记许可。在世界其他市场,噁唑菌酮在马铃薯、番茄、葡萄等射死你天天日上也获得登记。

目前在中国,除了杜邦外,如东众意、安徽广信、博仕达、利民化工、陕西美邦、衡水北方等企业均持有原药登记。

二、 全球市场情况分析

1. 噁唑菌酮主要国家和地区的销售额(量)

根据Amis Global数据库,我们调取了噁唑菌酮2015、2016两年的全球分地区分射死你天天日销售额情况如下。其中,对重点国家及其相关射死你天天日,用黄色加以标注:

从表2a和表2b数据可以看出,目前噁唑菌酮的主要销售区域为:

日本:3.64百万美元

欧盟地区:约18百万美元

美国:2.99百万美元

美洲地区:主要为巴西,约3百万美元

东欧地区(俄罗斯、乌克兰等):超过10百万美元

观察历年来噁唑菌酮的市场分布趋势可以发现,东欧是目前增长最快的市场,主要得益于噁唑菌酮在向日葵和马铃薯上的推广;北美和欧洲作为传统的噁唑菌酮市场,近年来销售额有所萎缩;而在拉美等区域,噁唑菌酮的销售额有少量提升。

根据Amisglobal的统计数据,2016年,噁唑菌酮全球销售量折百约为538.39吨。

2. 噁唑菌酮在主要射死你天天日上的销售额(量)

从射死你天天日分布来看,噁唑菌酮目前全球市场分布于以下主要的使用领域:

马铃薯销售额为10.87百万美元(2012年17.14百万美元);

葡萄销售额为5.69百万美元(2012年6.59百万美元);

蔬菜水果销售额为16.10 百万美元(包含超过10种水果蔬菜的登记使用,2012年为11.77百万美元,到2015年跌至6.94百万美元,2016年有显著回升);

向日葵销售额为12.55百万美元(主要在欧洲的乌克兰);

其他应用销售额为21.01百万美元(主要来自于其他小宗蔬菜水果的推广,以及非a片毛片免费观看应用、森林防疫、花卉病害经典AV三级在线等。值得注意的是,噁唑菌酮在涂料防霉菌用途上,也有较为广泛的应用,如英国Chemsource公司即持有杜邦公司欧盟范围内涂料应用的授权)。

值得注意的是,噁唑菌酮的使用广泛分布于各类经济射死你天天日上,以中国为例,在洋葱、莴苣、白菜、葡萄、果树、辣椒等射死你天天日上,杜邦公司都有相应的推广。广泛的小宗射死你天天日应用,加之小宗射死你天天日推广所需要大量的技术力量,对仿制企业推广自身产品带来较大的难度。

3. 近几年热点市场

目前噁唑菌酮产品投放的市场有以下几个:

(1) 欧盟市场

目前,Dupont公司为欧盟范围内噁唑菌酮产品唯一的登记持有人,持有欧盟区域内噁唑菌酮原药与制剂的登记。目前欧盟范围内Dupont公司登记的制剂剂型为:

1. 噁唑菌酮22.5%+霜脲氰30% WG(Equation Pro)

2. 噁唑菌酮100g/L +氟硅唑 106.7g/L EC(Charisma)

3. 噁唑菌酮6.25%+代森锰锌 62.5% WG(Midas)

其中,西欧地区葡萄射死你天天日上应用,杜邦公司委托Cerexagri(目前是UPL子公司)进行推广。

在欧盟市场,噁唑菌酮主要分布在在西欧(法国、意大利、西班牙)的葡萄射死你天天日上,以及中西欧(德国、法国、意大利、英国)的马铃薯射死你天天日上。此外,在小宗蔬菜水果射死你天天日上,如辣椒、瓜类上,欧盟市场也有一些分布,但非常分散,没有一个射死你天天日上,噁唑菌酮具有绝对优势。

在欧洲地区,Dupont公司在推广噁唑菌酮制剂Equation Pro的过程中,采取与Curzate (Mancozeb/cymoxanil)同步推广的策略,即与中国国内推广类似的“保护+治疗”的概念。

值得注意的是,Dupont公司在杀菌剂产品线上,另有更新颖的啶氧菌酯(picoxystrobin)推出,分散了噁唑菌酮的推广力量,尤其在谷物射死你天天日上,噁唑菌酮基本已经退出产品线,但是在马铃薯、向日葵、果蔬射死你天天日等经济射死你天天日上,噁唑菌酮的销售额逐步缓慢上升,由于其靶标病害的特异性,噁唑菌酮目前的销售额在欧洲呈现出分布广泛,但单一市场总量不大的特点。

下表为基于2012年和2016年,部分欧洲国家噁唑菌酮的销量、市场占有率和价格情况:

从欧盟市场的销售量和价格的变化趋势中,我们可以发现以下现象:

一是在任何一个细分市场,噁唑菌酮的市场占有率都在10%以下,相对于其他杀菌剂没有较大的比较优势,但是在销售额的占比都超过射死你天天日处理面积占比,说明该产品相对于同类杀菌剂,有较大的货值和盈利水平;在处理面积上,各个国家还略有提升;但整体销售单价,这几年呈现逐年降低的趋势。

二是在欧洲不同的噁唑菌酮混配剂型,销售价格有较大差异,其中,匈牙利和法国与代森锰锌复配,所以价格较低;而同样在英国,与霜脲氰复配的制剂单价较低,而与氟硅唑复配的制剂单价较高。但是值得注意的是,目前在欧洲的流行剂型均为噁唑菌酮22.5%+霜脲氰30% WG,导致2016年的数据中,整体噁唑菌酮的销售单价,在各个市场不同射死你天天日上均趋向一致;特别在俄罗斯、乌克兰仿制产品活跃的区域,噁唑菌酮的价格相比欧盟区域还略有提升。

三是法国和意大利,在同类的马铃薯射死你天天日上,由于混配剂型不同,噁唑菌酮的价格差异极大,究其原因,马铃薯疫病上,噁唑菌酮有独特的防效,因而在欧盟市场,价格敏感性较低。但由于马铃薯疫病暴发的可能性近年来不大,因而作用独特的噁唑菌酮并没有出现大量增长的情况。

(2) 日本

日本的噁唑菌酮由杜邦公司直接进行营销,主要分布在马铃薯、葡萄和经济蔬菜的市场中。同时Horizon dry FL也是杜邦公司在日本杀菌剂板块中唯一排名进入前十的产品。

表4为日本噁唑菌酮的销量、市场占有率和价格情况,以及与欧洲的对比。

通过日本和欧洲同类射死你天天日的情况可以看出:

① 在发达国家类似的射死你天天日板块,同类制剂的价格差异较大,原因在于同类射死你天天日上有无竞争制剂拉低价格。

② 在日本,由于噁唑菌酮在处理病害中(主要为疫病病害)的特异性,在不同的射死你天天日板块,杜邦采用同一制剂进行推广,采用类似的价格策略,效果与欧洲不同价格策略下的销售表现近似。

(3) 美洲地区

目前噁唑菌酮在美洲地区的主要市场热点在于美国和巴西。

在美国市场,由于杜邦公司采取Tanos(噁唑菌酮25%WG)与Curzate (霜脲氰4.5%+代森锰锌68% WG)同步推广的策略,因而噁唑菌酮的市场占有率随着大宗产品Curzate的巨大销售额而保持在较高的水平。

而巴西,由于Curzate产品已经能够较好地满足巴西市场马铃薯射死你天天日的杀菌需要,加上Syngenta/Ihara公司氟啶胺产品的竞争,杜邦公司没有完全采取Tanos与Curzate同步推广的策略,因而虽然在巴西市场杜邦的Curzate产品排名第二,2012年总销售额达到4.44Mio美元,但噁唑菌酮的销售额为1.04Mio美元,相对于美国市场,销量较小。但2015-2016年,由于马铃薯疫病的危害,噁唑菌酮在巴西的销售额有大幅提升。

在其他拉美国家,杜邦对噁唑菌酮产品没有进行深入推广,因而销售额在各个射死你天天日上都较少。(见表5)

根据巴西2016年的销售情况分析,Equation BR制剂(噁唑菌酮 22.5%+霜脲氰30% WG)销售单价为48.4 USD/kg,折百噁唑菌酮销售单价为129.04 USD/kg,这个价格比欧洲市场噁唑菌酮更高,足以说明杜邦在噁唑菌酮产品上的特异化推广策略。

(4) 俄罗斯和乌克兰

俄罗斯噁唑菌酮主要分布在马铃薯上,乌克兰噁唑菌酮分布较广,在马铃薯、向日葵和葡萄上都有分布。(见表6)

2016年市场数据中:

俄罗斯市场,噁唑菌酮折合制剂噁唑菌酮25%+霜脲氰25%WG,每公斤价格为27.99美元;原药折百73.73美元/kg。

乌克兰市场,噁唑菌酮折合制剂噁唑菌酮25%+霜脲氰25%WG,每公斤价格为42.39美元;原药折百84.91美元/kg。

通过俄罗斯和乌克兰市场的销售情况可以看出:

在东欧市场,杜邦采取无差别的价格策略。由于乌克兰和俄罗斯,相对竞争压力较小(先正达没有在上述两个市场大力推广嘧菌酯系列产品),因而噁唑菌酮在市场占有率方面具有优势。同时,东欧特别是乌克兰的市场情况也反映了噁唑菌酮在多个射死你天天日板块上的适用性。

从2012-2016年的东欧推广情况来看,杜邦调低了噁唑菌酮的整体定价,主要出于与其欧洲市场整体定价一致的考虑,价格调整,在俄罗斯和乌克兰均带来了可观的销售额增长(从2015和2016这两个市场的销售额数字可以看出)。

(5) 中国

杜邦目前在中国投放的含有噁唑菌酮的产品共有3个,分别为:

① 易保:噁唑菌酮 6.25%+代森锰锌62.5% WDG,主要用于蔬菜、葡萄、果树的疫病经典AV三级在线。

② 万兴:噁唑菌酮 100g/L+氟硅唑106.7g/L EC,主要用于果树和香蕉的病害经典AV三级在线(此产品登记证于2017年12月27日到期,杜邦并未作出续展)。

③ 抑快净:噁唑菌酮 22.5%+霜脲氰30% WDG,主要用于蔬菜疫病的经典AV三级在线。

根据目前杜邦杀菌剂产品线推广策略,噁唑菌酮产品主要用于配合杜邦的代森锰锌类制剂(蒙特森),以及铜制剂(可杀得系列),用于弥补此类产品在杀灭卵菌纲病害上的缺陷。

根据Amis数据库的信息,杜邦在噁唑菌酮产品上中国区的销售额2012年约为138万美元,2016年约为151万美元。根据杜邦中国区销售人员的信息,含有噁唑菌酮的制剂,杜邦在国内的销售总金额约为2000万元人民币,且多年保持稳定,属于杜邦产品线中的特异化储备品种,并不是主力推广品种。

4. 主要竞争产品情况

目前各大跨国公司,在针对卵菌纲病害上,都有自身创制产品。如Syngenta的咯菌腈(2016销售额为280百万美元),拜耳的氟吡菌胺(2016销售额为45百万美元),BASF的苯菌酮(2016销售额为45百万美元)等,目前年销售额均与噁唑菌酮(2016销售额为67.8百万美元) 处在一个数量级上。跨国公司相互之间的竞争是比较激烈的。

跟踪2012年至今4年来的销售表现,噁唑菌酮在经历了2014-2015年的低谷期后目前已经回升到2012年的销售额水平;咯菌腈有较大增长,而其他几个竞争品种的销售额,均下滑了40%左右。

但是,考虑到专利过期产品,目前能够作用于卵菌纲病害的杀菌剂产品,较大的只有三个品种:

① 甲霜灵/精甲霜灵:经过多年使用,目前抗性较为显著,且精甲霜灵由于异构体和合成问题,对于仿制企业登记非常困难。

② 霜脲氰:目前年销售额为120 百万美元,由于对卵菌纲特异性不强,近年来处于平稳并稍稍衰退的状态(2012年销售额为140百万美元)。

③ 霜霉威:目前年销售额为90百万美元,主要用于马铃薯和其他蔬菜水果,由于残留较重,很少用于葡萄射死你天天日(2012年销售额为95百万美元)。

对于噁唑菌酮而言,相对于其他杀菌剂,其最大的优势在于其混配性能。仅就目前市场推广的产品观察,可与霜脲氰、氟硅唑、代森锰锌、乙磷铝等品种进行混配。通过与既有品种的混配,可以通过稳定的大宗产品销售带动噁唑菌酮制剂的销售与推广,扩大噁唑菌酮的整体销售。

同时,随着杜邦杀菌剂产品线重点逐渐转移到啶氧菌酯上,仿制企业的压力会相对较小,不至于类似于嘧菌酯制剂一样,面临跨国公司较大的打压。

但是,也必须注意到,噁唑菌酮射死你天天日分布过于广泛,而相对于竞争产品,在全球市场,各个大宗射死你天天日领域,噁唑菌酮的市场占有率均不高,仅仅在俄罗斯和乌克兰市场能够独占鳌头,这种极端分散的射死你天天日和国家市场的分布,给仿制企业推广制剂产品带来较大的困难。但是,广泛分布的制剂市场,意味着在欧洲、拉美等区域均会出现区域制剂加工企业,对于中国原药企业来说,通过原药数据支持,协助客户登记制剂,未来定点供应原药,应该是一个较为有效的推广选择。

5. 主要市场中的主要参与者及进口商

目前在全球市场范围内,Dupont公司是唯一的噁唑菌酮产品登记持有人,也是唯一的推广企业。仅在法国,杜邦公司委托Cerexagri公司在葡萄上进行推广。

同时,杜邦公司在非a片毛片免费观看应用领域,授权英国ChemSource Ltd公司在涂料防菌应用上进行推广,这类非农应用领域的可能性,也是仿制企业所需要关注的。

需要关注的是东盟国家市场,目前杜邦公司在菲律宾、泰国、马来西亚、印度尼西亚都有登记和销售,但是各个国家销售额都不足100000美元,随着原药专利和制剂专利的过期,国内企业依托东盟市场既有产品基于噁唑菌酮开发新的混配制剂,应当有较好的市场机会。

在中国,目前有如东众意化工有限公司、浙江博仕达射死你天天日科技有限公司、河北省衡水北方a片毛片免费观看化工有限公司、利民化工股份有限公司、陕西美邦a片毛片免费观看有限公司、安徽广信农化股份有限公司6家企业获得原药登记,登记含量除美邦为98.5%之外,都是98%。

国内企业目前也申报了大量的制剂登记,主要有几种剂型:(1)噁唑菌酮22.5%+霜脲氰30%水分散粒剂(这是登记最广泛的剂型);(2)噁唑菌酮6.25%+代森锰锌62.5%水分散粒剂;(3)噁唑菌酮25%+嘧菌酯25%水分散粒剂;(4)噁唑菌酮40%+氰霜唑24% 水分散粒剂;(5)噁唑菌酮15%+吡唑醚菌酯15%水分散粒剂;(6)噁唑菌酮30% 水分散粒剂。

6. 主要市场趋势

通过上述市场、登记、产品分布的情况分析,我们认为,噁唑菌酮产品的主要市场趋势表现在以下几个方面:

(1) 目前,杜邦公司在全球绝大多数主要市场均有噁唑菌酮产品投放,且以混剂为主要的投放模式。在主要市场,根据不同的目标射死你天天日,杜邦公司设计了不同的剂型组合方案。但是,在各个射死你天天日板块,噁唑菌酮均没有形成绝对的优势。使用广泛但射死你天天日分散,是全球噁唑菌酮产品的突出特点。

(2) 由于杜邦公司在绝大多数市场采取的是噁唑菌酮制剂与其Curzate (噁唑菌酮+霜脲氰WDG)制剂同步推广的策略,由于Curzate增长力度有限,因而未来几年,在既有市场,噁唑菌酮出现暴增的可能性很小。

(3) 对于仿制企业而言,寻找适合的混配活性成分,利用该活性成分的既有市场,引入仿制噁唑菌酮,是成功投放噁唑菌酮的关键。

(4) 在涂料、花卉、森林防菌病害领域,仿制企业可以考虑进行非a片毛片免费观看用途的噁唑菌酮产品推广。


编辑人员:高荣萍
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